Een Nederlandse crypto fondsbeheerder brengt institutionele strategieën onchain via non-custodial vault infrastructuur Institutionele crypto vermogensbeheerders brengen hun strategieën steeds vaker naar onchain vaults: Bitwise lanceerde in januari op Morpho en vault managers zoals Sentora en Clearstar beheren honderden miljoenen op Upshift. Nu heeft Coinmerce Capital, een van de eerste Nederlandse crypto beleggingsfondsen, hun eerste DeFi vault gelanceerd. De USDC multi-strategie vault is live op HyperEVM, mede beheerd door Clearstar, en gebouwd op de non-custodial vault infrastructuur van Upshift.

Wie is Coinmerce Capital

Opgericht in 2018 behoorde Coinmerce Capital tot de eerste Nederlandse crypto beleggingsfondsen. Het bedrijf beheert een aanzienlijk vermogen via directionele en markt-neutrale strategieën. Het vlaggenschipfonds heeft Bitcoin overtroffen sinds de oprichting, evenals de CCI 30 index, en bedient circa 200 institutionele beleggers, family offices en vermogende particulieren. Tot nu toe was een minimale investering van €100.000 vereist om toegang te krijgen tot de strategieën van Coinmerce Capital. Via de vault infrastructuur van Upshift zijn die strategieën voor het eerst permissionless beschikbaar. Iedere gebruiker kan USDC storten zonder minimumbedrag.

Hoe de vault werkt

Coinmerce Capital en Clearstar beheren de vault gezamenlijk en voeren een multi-strategie aanpak uit die het volgende omvat:

• Leveraged lending via HyperEVM-protocollen
• HYPE basis trading en staking arbitrage
• Cross-chain yieldoptimalisatie via bridging naar andere EVM-ketens

Coinmerce Capital en Clearstar treden op als curators, niet als custodians. Het kapitaal van deposanten blijft in de non-custodial vault contracten van Upshift, nooit in omnibus-rekeningen. Strategie-uitvoering verloopt via de subaccount infrastructuur van Upshift, waarbij een onchain policy engine risicogrenzen handhaaft op protocol-, keten- en tokenniveau. Deposanten kunnen op elk moment exact verifiëren waar hun kapitaal is ondergebracht.

Waarom HyperEVM

Coinmerce Capital koos HyperEVM als eerste vault-keten op basis van een heldere redenering: groeiende onchain activiteit, sterke builder-dynamiek rond HIP-3 (perps voor elk asset) en HIP-4 (prediktiemarktplaatsen), en relatief weinig institutionele USDC-yieldproducten in verhouding tot het kapitaal dat het ecosysteem instroomt. Naarmate de DeFi-laag van HyperEVM zich uitbreidt, kan USDC in de vault worden ingezet via nieuwe protocollen en strategieën zodra die lanceren — waardoor deposanten blootstelling krijgen aan de groei van het ecosysteem.

De Coinmerce Group

De vault komt van één divisie binnen een grotere crypto-native groep. Coinmerce Group bestaat uit:

• Coinmerce en Blox: twee gereguleerde Nederlandse crypto brokers met gezamenlijk 600.000 actieve klanten
• Quantify: een crypto market maker
• Coinmerce Capital: de vermogensbeheertak die nu DeFi betreedt

De groep breidt de brokerageactiviteiten uit naar Duitsland, Spanje, Frankrijk en België. De stap naar DeFi vault infrastructuur geeft een bredere richting aan: crypto-native financiële groepen integreren onchain yield in hun productaanbod.

Wat komt er aan

Coinmerce Capital is van plan om aanvullende vaults op Upshift te lanceren en zo de DeFi-aanwezigheid verder uit te breiden. Voor gebruikers die op zoek zijn naar institutioneel-waardige USDC-yield op HyperEVM: de vault is nu live. Stort in de vault Upshift bouwt non-custodial vault infrastructuur waarmee exchanges, vermogensbeheerders en instellingen yieldproducten kunnen lanceren op 30 ketens. $550M TVL verdeeld over 40 vaults. Ondersteund door Dragonfly.